(来源:商报)週二菲律宾政府发行了总价值12亿欧元的债券,分别为6亿元三年期欧元债券和6亿元九年期欧元债券,这是较短期债券的票面利率为零。
国库局局长罗莎莉亚·德莱昂在提交财政部长卡洛斯·多明戈斯三世的信中表示,三年期欧元债券的票息利率为0.10%,较基准利率高出40个基点。
她说,而为期九年的债务票据的票息利率为0.75%,低于2019年5月发行的菲律宾八年期欧元债券的0.875%。
德莱昂说,虽然菲律宾去年发行的欧元债券的公允价值比基准高67个基点,但今年的发行情况更好。
儘管预计其定价将在75个基点左右,但“我们通过将基准价格高出基准点70个基点来突破了主权债券的曲线。
她补充说:“这意味著新发行债券利率降了约5个基点。”
德莱昂早些时候表示,他们计划为今年的欧元债券发行量发行约5亿美元的基准量,但在需求量比最初计划高出3.58倍,相当于43亿欧元,政府增加了实际发行量。
她说,需求来自陆上和离岸市场的多元化投资者群体,
她补充说:“我们还从上市之前积极吸引投资者的利益中获益。”
本次债务票据的发行週二在伦敦金融市场进行交易。
该债券的清算日定于2020年2月3日。
多明戈斯说,政府的零息欧元债券是国际市场上的第一笔。
他补充说:“信贷获得杜特地总统坚定的支持,以支持经济管理团队,财政部和财政部专业人员以及我们的银行家。”